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安徽省自然气拓荒股份有限公司  公拓荒行可转念公司债券    受托料理事务论说     （2023 年度）     债券受托料理东谈主   （安徽省合肥市梅山路 18 号）     二〇二四年四月                 进军声明   本论说依据《公司债券刊行与交游料理目标》（以下简称“《料理目标》”）《安 徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券之受托料理契约》（以下简称 “《受托料理契约》”）《安徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券 召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）《安徽省自然气拓荒股份有限公司 由本期债券受托料理东谈主国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元 证券对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等 引述内容和信息的简直性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何职守。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者应付相关事宜 作念出寥寂判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作国元证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何动作或不动作，国元证券不承担任何 职守。                  第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准限制    本次公拓荒行可转念公司债券经安徽省自然气拓荒股份有限公司（以下简称“皖 自然气”、“公司”、“刊行东谈主”）2021 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十八次会议审 议通过，于 2021 年 4 月 6 日取得控股推进《对于安徽省自然气拓荒股份有限公司刊行 可转念公司债券相关事项的批复》（集团金融【2021】22 号），并经于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度推进大会批准。    本次可转债刊行已于 2021 年 8 月 25 日取得了中国证监会下发的《对于核准安徽 省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号），核准公司向社会公拓荒行可转念公司债券 9,300,000 张，每张面值东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 930,000,000.00 元。    经上海证券交游所自律监管决定书[2021]463 号文同意，公司 9.3 亿元可转念公司 债券于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“皖天转债”，债 券代码“113631”。    二、本次刊行主要条件    （一）刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可转念为本公司A股股票的可转念公司债券。该可转念公 司债券及将来转念的A股股票将在上海证券交游所上市。    （二）刊行限制和刊行数目    本次拟刊行可转债召募资金总数为东谈主民币9.3亿元，刊行数目为930,000手（    （三）票面金额和刊行价钱    本可转债每张面值东谈主民币100元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2021年11月8日至2027年11月7 日。   （五）票面利率      本次刊行的可转念公司债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6% ，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。   （六）还本付息的期限和方式      本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和支付临了一 年利息。      年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一 年可享受确当期利息。      年利息的筹算公式为：I=B×i      I：指年利息额；      B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付 息债权登记日抓有的可转债票面总数；      i：指可转债确以前票面利率。      （1）本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债发 行首日。      （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。      转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相关法律律例及上 海证券交游所的轨则笃定。      （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求转念成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计息 年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可转念公司债券到期日之后的5个责任日内，公司将偿还所 有到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度相关利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会根据相关法律律例及上海证券交游所的轨则笃定。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自觉行终端之日（2021年11月12日，即T+4日）起满六 个月后的第一个交游日（2022年5月12日）起至可转债到期日（2027年11月7日）止。   （八）转股股数笃定方式   债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹算方式为Q=V/P，并以去尾法 取一股的整数倍。其中：V：指可转债抓有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P：指 肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东谈主肯求转念成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转念为一股的 可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的相关轨则，在可转债抓有东谈主转股 当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应计 利息。   （九）转股价钱的笃定过甚调治   本次刊行的可转债的开动转股价钱为11.12元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起 股价调治的情形，则对调治前交游日的收盘价按经由相应除权、除息调治后的价钱 筹算）和前一个交游日公司股票交游均价之间较高者，具体开动转股价钱提请公司 推进大会授权公司董事会在刊行前根据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商笃定。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该二十 个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交 易总数/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为 增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按次进行转股价钱调治，并 在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载 明转股价钱调治日、调治目标及暂停转股期间（如需）；当转股价钱调治日为本次 刊行的可转债抓有东谈主转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股 肯求按公司调治后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行 的可转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作目标将依 据其时国度相关法律律例及证券监管部门的相关轨则来制订。  （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意流通三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进 大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的推进应当遁入。修正后的转股价钱 应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司 股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净 钞票和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治前的 交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹算，调治后的交游日按调治后的转股价钱 和收盘价钱筹算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息走漏 媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从 股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）开端复原转股肯求并扩充修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，该 类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将向可转债抓有东谈主赎回沿路未 转股的可转债。到期赎回价钱为110元（含临了一期利息）。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票流通三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（ 算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按 调治前的转股价钱和收盘价钱筹算，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价 格筹算。   本次可转债的赎回条件由推进大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行 前最终协商笃定。  （十二）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何流通三十个交游日 的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债沿路或 部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（ 不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹算，在调治后 的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹算。若是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“流通三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游日起再行筹算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次得志 后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债抓有东谈主未在 公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不应再期骗回售权， 可转债抓有东谈主不可屡次期骗部分回售权。   本次可转债的有条件回售条件由推进大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 在刊行前最终协商笃定。   若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募 讲明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为窜改召募资 金用途的，可转念公司债券抓有东谈主享有一次回售的权柄。可转债抓有东谈主有权将其抓 有的可转债沿路或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附 加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，本次附加回 售禀报期内乌有施回售的，不应再期骗附加回售权。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利 披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股推进（含因可转债转股形成的推进） 均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十五）刊行方式及刊行对象   （1）向刊行东谈主原推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2021 年 11 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主整个推进。本次公拓荒行的可 转债不存在无权参与原推进优先配售的股份数目。若至股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2021 年 11 月 8 日，T 日）走漏可转债刊行原推进配售比例调治公告。   （2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的自 然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、律例防止者 除外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原 推进废弃优先配售部分）给与网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的方式 进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   （十六）向原推进配售的安排   本次公拓荒行的可转念公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 11 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。   刊行东谈主现存总股本 336,000,000 股，沿路可参与原推进优先配售。按本次刊行优 先配售比例筹算，原推进可优先认购的可转债上限总数为 930,000 手。   原推进可优先配售的皖天转债数目为其在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有皖自然气的股份数目按每股配售 数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002767 手可转债。   原推进网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个 账户股数筹算出可认购数目的整数部分，对于筹算出不及 1 手的部分（余数保留三位 少许），将整个账户按照余数从大到小的礼貌进位（余数疏浚则巧合排序），直至每个 账户赢得的可认购转债加总与原推进可配售总量一致。   若原推进的有用申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其本体有用申购 量获配皖天转债；若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。 请投资者仔细梭巡证券账户内“皖天配债”的可配余额。   原推进认购 1 手“皖天配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手 （1,000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推进的有用申购数目小于或就是其 可优先认购总数，则可按其本体有用申购量获配皖天转债，请投资者仔细梭巡证券账 户内“皖天配债”的可配余额。若原推进的有用申购数目超出其可优先认购总数，则 该笔认购无效。   原推进抓有的“皖自然气”股票如托管在两个能够两个以上的证券交易部，则以 托管在各交易部的股票辩认筹算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务功令在对 应证券交易部进行配售认购。   （1）原推进应于股权登记日收市后查对其证券账户内“皖天配债”的可配余额。   （2）原推进参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者应 根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为废弃认购。   （3）原推进迎面委用时，填写好认购委用单的各项内容，抓本东谈主身份证或法东谈主 交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于或就是认购所需的款 项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理委用手续。柜台承办东谈主员查 验投资者委用的各项笔据，复核无误后即可收受委用。   （4）原推进通过电话委用或其它自动委用方式委用的，应按各证券交游网点规 定办理委用手续。   （5）原推进的委用还是收受，不得撤单。   原推进除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。   （1）皖能集团承诺内容   本 公 司 现 直 接 抓 有 安 徽 省 天 然 气 开 发 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 皖 天 然 气 ”） 购皖自然气本次公拓荒行的可转念公司债券（“本次可转债”）及相关事项承诺如下： 况、本次可转债刊行具体决策、本公司资金景况和《证券法》《可转念公司债券料理 目标》等相关轨则笃定。 方式减抓所抓公司股份的情形。 减抓本公司所抓有的公司股份和本次刊行的可转债，亦无任何减抓谋划或安排。 自然气股票、可转债的情况，本公司因减抓皖自然气股票、可转债的所得收益沿路归 皖自然气整个，并照章承担由此产生的法律职守。若给皖自然气和其他投资者酿成损 失的，本公司将照章承担抵偿职守。   （2）港华燃气安徽公司承诺内容   本公司现抓有安徽省自然气拓荒股份有限公司（简称“皖自然气”）6,924.96 万 股股份，占总股本的 20.61%，为皖自然气抓股 5%以上推进。本公司就认购皖自然气 本次公拓荒行的可转念公司债券（“本次可转债”）及相关事项承诺如下： 况、本次可转债刊行具体决策、本公司资金景况和《证券法》《可转念公司债券料理 目标》等相关轨则笃定。 方式减抓所抓公司股份的情形。 减抓本公司所抓有的公司股份和本次刊行的可转债，亦无任何减抓谋划或安排。 自然气股票、可转债的情况，本公司因减抓皖自然气股票、可转债的所得收益沿路归 皖自然气整个，并照章承担由此产生的法律职守。若给皖自然气和其他投资者酿成损 失的，本公司将照章承担抵偿职守。   （6）刊行东谈主董事、监事、高管对于认购本次可转债的承诺   本东谈主动作皖自然气的董事/监事/高档料理东谈主员，承诺不认购或委用其他主体认购 皖自然气本次刊行的可转念公司债券。若违背前述承诺，本东谈主将照章承担由此产生的 法律职守。   （十七）债券抓有东谈主会议相关事项   本次可转债存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券抓有东谈主会议决议方式 进行决策：   （1）变更债券偿付基本成分（包括偿付主体、期限、票面利率调治机制等）；   （2）变更增信或其他偿债保险法式过甚扩充安排；   （3）变更债券投资者保护法式过甚扩充安排；   （4）变更召募讲明书商定的召募资金用途；   （5）辞退或减少刊行东谈主在本次可转债项下的义务（债券抓有东谈主会议权限内）；   （6）其他触及债券本息偿付安排及与偿债智商密切相关的紧要事项变更。 括但不限于受托料理事项授权规模、利益打破风险退避治理机制、与债券抓有东谈主权益 密切相关的背约职守等商定）； 等相关方进行契约论量，拿起、参与仲裁或诉讼口头，处置担保物能够其他有益于投 资者权益保护的法式等）的：   （1）刊行东谈主已经或预料不可按期支付本次可转债的本金能够利息；   （2）刊行东谈主已经或预料不可按期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，未偿 金额逾越 2 亿元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能导致本 次可转债发生背约的；   （3）刊行东谈主吞并报表规模内的进军子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资 产或交易收入占刊行东谈主吞并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预料不可按期支 付有息欠债，未偿金额逾越 2 亿元且达到刊行东谈主吞并报表最近一期经审计净钞票 10% 以上，且可能导致本期债券发生背约的；   （4）刊行东谈主过甚吞并报表规模内的进军子公司（指最近一期经审计的总钞票、 净钞票或交易收入占刊行东谈主吞并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、吞并、 分立、被责令停产歇业、被暂扣能够废除许可证、被托管、拆伙、肯求破产能够照章 进入破产口头的；   （5）刊行东谈主宰理层不可正常施行职责，导致刊行东谈主偿债智商濒临严重不笃定性 的；   （6）刊行东谈主或其控股推进、本体禁止东谈主因无偿或以彰着不对理对价转让钞票或 废弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债智商濒临严重不笃定性的；      （7）增信主体、增信法式能够其他偿债保险法式发生紧要不利变化的；      （8）发生其他对债券抓有东谈主权益有紧要不利影响的事项。 召募讲明书的商定书记、取消或豁免债券加快到期； 受托料理契约及本功令商定的应当由债券抓有东谈主会议作出决议的其他情形。      债券抓有东谈主会议主要由受托料理东谈主老成召集。      刊行东谈主、单独能够统统抓有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券抓有东谈主、保证 东谈主能够其他提供增信或偿债保险法式的机构或个东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托 料理东谈主召集债券抓有东谈主会议。      （十八）本次召募资金用途及存储      公司本次拟公拓荒行可转债召募资金总数（含刊行用度）不逾越 93,000.00 万元 （含 93,000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下技俩：                                              单元：万元                                            召募资金  序号                技俩称呼        总投资额                                            插足金额                合    计          97,489.09   93,000.00      公司推进大会授权董事会缔造召募资金专户、签署召募资金专户存储三方监管协 议。      三、资信评级情况      上海新世纪资信评估投资处事有限公司对本次刊行的可转债进行了信用评级，并 出具了《安徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券信用评级论说》， 评定公司的主体信用等第为 AA+，本次刊行的可转念公司债券信用等第为 AA+。      上海新世纪资信评估投资处事有限公司将在本次可转债存续期内，在公司每年年 度论说公告后 2 个月内对公司本次刊行的可转念公司债券进行一次如期追踪评级，并 在本次刊行的可转念公司债券存续期内根据相关情况进行不如期追踪评级。   上海新世纪资信评估投资处事有限公司于 2023 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽 省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券追踪评级论说》，本次公司主体 恒久信用等第为“AA+”，皖天转债信用等第为“AA+”，评级瞻望为“踏实”。本次 评级结果较上次莫得变化。2023 年度追踪评级论说尚未出具。         第二节 债券受托料理东谈主施行职责情况   国元证券动作安徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券的债券受 托料理东谈主，严格按照《料理目标》《公司债券受托料理东谈主执业行径准则》《召募讲明书》 及《受托料理契约》等轨则和商定施行送还券受托料理东谈主的各项职责。存续期内，国 元证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切缓和公司的经营情况、财务 情况、资信景况，以及偿债保险法式的实施情况等，监督公司召募资金的给与、存储、 划转与本息偿付情况，切实可贵债券抓有东谈主利益。国元证券遴荐的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务情况   一、刊行东谈主基本情况   公司称呼：安徽省自然气拓荒股份有限公司   英文称呼：Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.   注册地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号   注册成本：478,219,266 元   法定代表东谈主：吴海   股票简称：皖自然气   股票代码：603689   成当场间：2003 年 2 月 14 日   上市时辰：2017 年 1 月 10 日   上市场合：上海证券交游所   可转债简称：皖天转债   可转债代码：113631   可转债上市时辰：2021 年 12 月 10 日   互联网网站：www.ahtrq.com   经营规模：建造、经营和料理全省自然气支主线管网；参与城市自然气管网拓荒 建造和经营料理；代表安徽省朝上游购买自然气资源，向城市管网和大用户销售自然 气；拓荒自然气、煤层气过甚它动力应用和相关技俩，包括液化气（LNG）、压缩天 然气（CNG）、自然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或扶助的业务。   二、刊行东谈主 2023 年度经营情况及财务景况   根据容诚司帐师事务所（相当普通搭伙）出具的编号为容诚审字 [2024]230Z0964 号的《审计论说》，公司吞并及母公司财务报表在整个紧要方面按照 企业司帐准则的轨则编制，公允响应了皖自然气 2023 年 12 月 31 日的吞并及母公司 财务景况以及 2023 年度的吞并及母公司经营服从和现款流量。主要数据如下：                                                             单元：元       主要司帐数据    2023 年度/年末         2022 年度/年末            变动率 交易收入            6,103,877,058.96   5,927,529,798.14             2.98% 包摄于上市公司推进的净利润    343,969,111.21     255,077,921.82             34.85% 包摄于上市公司推进的扣除非 平方性损益的净利润 经营行为产生的现款流量净额    494,876,236.83     438,627,096.01             12.82% 包摄于上市公司推进的净钞票   3,040,844,369.28   2,825,249,735.74             7.63% 总钞票             7,001,292,763.83   6,242,563,566.33            12.15% 基本每股收益（元／股）                0.72               0.54             33.33% 稀释每股收益（元／股）                0.59               0.45             31.11% 扣除非平方性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）             11.76               9.45    增多 2.31 个百分点 扣除非平方性损益后的加权平 均净钞票收益率（%）              第四节 刊行东谈主召募资金使用情况    一、公拓荒行 A 股可转念公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督料理委员会《对于核准安徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行 可转念公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公拓荒行可转 换 公 司 债券 9,300,000 张，每张面值东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 额为东谈主民币 927,020,283.03 元。上述资金到位情况业经容诚司帐师事务所（相当普通 搭伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资论说》审验。    二、本期可转念公司债券召募资金本体使用情况   罢休2023年12月31日，公司累计使用召募资金52,111.18万元，其中以旧年度累计 使用45,581.95万元，2023年度公司召募资金使用6,529.23万元。罢休2023年12月31日， 使用闲置召募资金进行现款料理尚未到期的余额为40,000.00万元，2023年12月31日，募 集资金专户余额为3,464.16万元，具体情况如下：                  技俩                     金额（万元）  召募资金总数                                   93,000.00  减：刊行用度                                    297.97  召募资金净额                                   92,702.03  减：累计已插足募投技俩金额                            52,111.18  其中：2021 年度插足募投技俩金额                       24,302.70  加：本旨居品收益                                 2,558.07  加：利息收入扣除手续费开销                             315.24  减：存放于非召募资金专户的现款本旨                        40,000.00  期末余额                                     3,464.16   罢休 2023 年 12 月 31 日止，公司本体插足相关项指标召募资金款项共计 52,111.18 万元，其中，2023 年度径直插足 6,529.23 万元，具体使用情况详见下列附表：召募资 金使用情况对照表。                                                                                                                             单元：万元 召募资金总数                                         92,702.03                               今年度插足召募资金总数                        6,529.23 变更用途的召募资金总数                                     不适用                                                                                        已累计插足召募资金总数                        52,111.18 变更用途的召募资金总数比例                                      不适用 承诺投资 已变更项 召募资金 调治后投资 罢休期末承 今年度插足金额 罢休期末累计 罢休期末累计 罢休期末插足进 技俩达到预定可 今年度已矣的 是否达到预 技俩可行  技俩  目，含部 承诺投资  总数   诺插足金额         插足金额(2) 插足金额与承     度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 计效益  性是否发       分变更  总数          (1)                 诺插足金额的      (2)/(1)                生紧要变      （如有）                                  差额(3)＝(2)-                          化                                               (1) 六安-霍邱-          不适用   75,000.00   75,000.00   75,000.00      6,529.23   34,409.15    -40,590.85   45.88     2023 年 8 月   —   —               — 颖上主线 补充自然 气技俩建          不适用   17,702.03   17,702.03   17,702.03           -     17,702.03        -        100.00        —        —   —               — 设运营资   金  统统      —     92,702.03   92,702.03   92,702.03      6,529.23   52,111.18    -40,590.85    —            —        -   —               — 未达到谋划程度原因(分具体技俩)                                                                            不适用 技俩可行性发生紧要变化的情况讲明                                                         罢休 2023 年 12 月 31 日，技俩可行性未发生紧要变化                                                    召募资金到位前，罢休 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对召募资金技俩累计已插足 4,289.89 万元，召募资金 召募资金投资技俩先期插足及置换情况                                  到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《对于使用召募资金置换召募资金投资项当今期已插足资                                                                金的议案》 ，公司以召募资金置换事前已插足召募资金投资项指标自筹资金 4,289.89 万元。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                                                           不适用                                                    召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的银行等金融机构本旨居品或结构性进款，单个 对闲置召募资金进行现款料理，投资相关居品情况                             本旨居品的投资期限不逾越 12 个月。2023 年 10 月 13 日，公司在中国民生银行股份有限公司合肥分行交易部购买了 2                                                     亿元中债 10 年期国债到期收益率结构性进款，罢休 2023 年 12 月 31 日尚未到期赎回；2023 年 12 月 7 日，公司在兴                                                       业银行合肥寿春路支行购买了 2 亿元企业金融东谈主民币结构性进款居品，罢休 2023 年 12 月 31 日尚未到期赎回。 用超募资金长久补充流动资金或返璧银行贷款情况                                                                      不适用 召募资金结余的金额及形成原因                                                                              不适用 召募资金其他使用情况                                                                                     不适用         第五节 本次债券担保情面况 本次可转念公司债券不存在担保情况。         第六节 债券抓有东谈主会议召开情况 会议。          第七节 本次债券付息情况 皖天转债本期债券利息已如期、足额支付。           第八节 本次债券的追踪评级情况   上海新世纪资信评估投资处事有限公司于 2023 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽 省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券追踪评级论说》，本次公司主体 恒久信用等第为“AA+”，皖天转债信用等第为“AA+”，评级瞻望为“踏实”。本次 评级结果较上次莫得变化。松抄本论说出具日，2023 年追踪评级论说尚未出具。        第九节 债券抓有东谈主权益有紧要影响的其他事项      一、是否发生债券受托料理契约第 3.5 条商定的紧要事项   根据刊行东谈主与国元证券签署的《安徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念 公司债券之受托料理契约》第 3.5 条文矩：   “本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较大影响的 紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见告乙方，并按法律、律例和功令 的轨则实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时论说，并予公告，讲明事件的起 因、当今的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提议有用且切实可行的应付法式， 并根据乙方要求抓续书面见告事件观念和结果：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的紧要事件，具体包 括： 百分之三十，能够公司交易用主要钞票的典质、质押、出售能够报废一次逾越该钞票 的百分之三十； 欠债、权益和经营服从产生进军影响； 行职责； 情况发生较大变化，公司的本体禁止东谈主过甚禁止的其他企业从事与公司疏浚能够一样 业务的情况发生较大变化； 分立、拆伙及肯求破产的决定，能够照章进入破产口头、被责令关闭； 效； 高档料理东谈主员涉嫌犯警被照章遴荐强制法式； 进入破产口头、被责令关闭； 高档料理东谈主员涉嫌犯警被照章遴荐强制法式；  （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方股份变动， 需要调治转股价钱，能够依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价钱；  （三）召募讲明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回能够不赎回；  （四）可转债转念为股票的数额累计达到可转债开端转股前公司已刊行股票总数 的百分之十；   （五）未转念的可转债总数少于三千万元；   （六）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、吞并、分立等情况；   （七）甲方信用景况发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有阅历的信用评级机构对可转念公司债券的信用或公司的信用进行评级， 并已出具信用评级结果的；   （九）可能对可转念公司债券交游价钱产生较大影响的其他紧要事项；   （十）法律、行政律例、部门规章、标准性文献轨则或中国证监会、交游所要求 的其他事项。   甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全 向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付法式。甲方受到 紧要行政处罚、行政监管法式或顺次贬责的，还应当实时走漏相关造孽违章行径的整 改情况。    ” 转股价钱调治”部分。   上海新世纪资信评估投资处事有限公司于 2023 年 6 月 7 日出具了《2021 年安徽 省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券追踪评级论说》，本次公司主体 恒久信用等第为“AA+”，皖天转债信用等第为“AA+”，评级瞻望为“踏实”。本次 评级结果较上次莫得变化。   除上述事项外，2023 年度，刊行东谈主未发生《安徽省自然气拓荒股份有限公司公 拓荒行可转念公司债券之受托料理契约》第 3.5 条列明的紧要事项。    二、转股价钱调治   皖天转债的开动转股价钱为 11.12 元/股，2022 年 6 月因权益分配、2023 年 2 月因 授予禁止性股票两次调治转股价钱，调治后的转股价钱辩认为 7.81 元/股、7.76 元/股。 转股价钱为 7.56 元/股。 利润分配决策的议案》，同意公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数， 向在册推进每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。    根据可转债召募讲明书相关条件的轨则，在皖天转债刊行之后，若公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的 可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将对转股价钱进行相应调治（保 留少许点后两位，临了一位四舍五入）。    根据公司可转债召募讲明书相关轨则，具体调治公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。    根据上述功令，调治后的公司可转债转股价钱由 7.76 元/股变更为 7.56 元/股。    三、转股情况    “皖天转债”自 2022 年 5 月 12 日进入转股期，罢休 2023 年 12 月 31 日，累计转 股金额 377,000 元，因转股形成的股份数目为 48,470 股，占可转债转股前本公司已发 行股份总数的 0.0103%。罢休 2023 年 12 月 31 日，“皖天转债”尚有 929,623,000 元未 转股，占“皖天转债”刊行总量的 99.9595%。    （以下无正文）   （本页无正文，为《安徽省自然气拓荒股份有限公司公拓荒行可转念公司债券受 托料理事务论说（2023 年度）》之签章页）                            国元证券股份有限公司                               年   月   日