8月11日，中银证券（601696）发布一篇电力设备行业的商榷论说，论说指出，三部委印发《加速构建新式电力系统活动决策》。
论说具体本体如下：
光伏方面，多晶硅硅料价钱筑底，供需关联冉冉应付，咱们展望硅料顺次将首先完成产能出清，颗粒硅与块状硅保管0.3-0.5万元/吨，看好颗粒硅市占率擢升；电池片方面，麦迪科技（603990）蓄意出售下属光伏业务施行主体炘皓新能源100%股权，重叠中润、润阳上市暂缓，电池片顺次出清有望加速；三部委集会印发《加速构建新式电力系统活动决策（2024—2027年）》，我国光伏装机需求无忧；逆变器需求握续向好；建议优先树立行业阵势较优、供给优化显然的行业细分顺次。风电方面，H2国内海风招标及建设有望稳步鼓吹，省级真切海示范款式与蓄意冉冉出台，掀开远期思象空间；国外陪同利率下行与款式蓄意冉冉鼓吹，欧洲等市集需求有望从2025年运行开释，带动出海需求，建议优先树立受益于海风、出海逻辑的塔筒桩基与海缆顺次，估值较低的陆风顺次，存在渗入率擢升逻辑的国产化与新技能顺次。新能源车方面，材料顺次照旧濒临盈利压力。咱们展望下半年材料降价压力有望缓解，盈利有望获取开荒。新技能方面固态电池产业化加速，在洽商领域有布局的材料和设备企业有望受益。建议优先布局阵势较优的电芯顺次，国外客户放量以及一体化布局较优的部分中游材料顺次。电力设备领域，国内握续推动电力体制转变，《国度能源局对于作念好新能源消纳责任保险新能源高质地发展的示知》发布，有望推动特高压及主网建设加速，带动洽商电网设备需求保管高景气；国外电网校正需求鼎沸，建议温煦受益于特高压高景气的主网顺次洽商方向，以及具备出海逻辑的配网顺次。氢能方面，计策握续推动氢能产业化发展，山东、四川、内蒙、广东等地区接连发布区域性计策辅助，国度能源局印发《2024年能源责任教诲主张》明确我国将稳步开展氢能试点示范，要点发展可再生能源制氢，拓展氢能运用场景，氢能运用有望在交通、化工、冶金等领域获取运用。建议温煦具备资本优势、技能优势的电解槽坐褥企业、受益于氢能基础设施建设的燃料电池、氢储运、加注装机企业。保管行业强于大市评级。 本周板块行情：本周电力设备和新能源板块着落1.5%，其中光伏板块高潮1.71%，发电设备高潮0.84%，核电池块着落1.32%，工控自动化着落2.55%，风电池块着落2.66%，锂电池指数着落2.91%，新能源汽车指数着落3.93%。 本周行业要点信息：新能源车：中汽协：2024年7月，我国新能源汽车产销分袂完成98.4万辆和99.1万辆，环比分袂下降1.9%和5.6%，同比分袂增长22.3%和27%。中国汽车能源电池产业转变定约：2024年7月我国能源电池销量为62.2GWh，环比下降10.3%，出口量9.6GWh，环比下降27.2%，装机量41.6GWh，环比下降2.9%。宁德时间（300750）国内能源电池装车量达19.42GWh，市占率环比擢升2.24pct，达47.3%。宁德时间集会成齐市青白江区东谈主民政府、联袂车企共同打造的宁德时间新能源糊口广场在四川成齐认真开幕。光伏风电：工信部：2024年上半年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分袂增长74.9%、58.6%、38.1%、32.8%；组件出口量129.2GW，同比增长19.7%。辽宁“十四五”海优势电蓄意获批。其中省管海优势电700万千瓦，国管海优势电610万千瓦。条款2025年前省管开工200万千瓦。电力设备：国度发展转变委、国度能源局、国度数据局印发《加速构建新式电力系统活动决策（2024—2027年）》，条款在2024-2027年要点开展9项专项活动，建议开展大边界高比例新能源外送攻坚、配电网高质地发展、电力系统调遣才气优化等活动。氢能：上海印发《上海市交通领域大边界设施设备更新专项责任决策（2024-2027年）》，将通过更新友通领域设施设备等面貌，推动氢燃料电池车辆运用。 本周公司要点信息：2024半年报：金盘科技：收场归母净利润2.22亿元，同比增长16.43%。宏发股份（600885）：收场归母净利润8.44亿，同比增长15.33%。石化机械（000852）：收场归母净利润6569万元，同比增长1.10%。天宜上佳：公司展望收场归母净利润-4.93亿元，同比减少474.07%。双一科技（300690）：收场归母净利润2352万元，同比减少47.27%。 风险辅导：价钱竞争超预期；国际商业摩擦风险；投资增速下滑；计策不达预期；原材料价钱波动；技能迭代风险。
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