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证券代码：301004       证券简称：嘉益股份         公告编号：2024-074       浙江嘉益保温科技股份有限公司       Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.   （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区）     向不特定对象刊行可转机公司债券          上市公告书                   保荐东谈主（主承销商）            （住所：浙江省杭州市五星路 201 号）               签署日期：二〇二四年十一月                 第一节 热切声明与教导    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、                             “刊行东谈主”、                                  “本公司”或 “公司”）全体董事、监事、高档照拂东谈主员保证本上市公告书的实在性、准确性、好意思满 性，承诺上市公告书不存在无理纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的实在性、 准确性和好意思满性承担个别和连带的法律拖累。    笔据《中华东谈主民共和国公司法》                 （以下简称“《公司法》”）、                              《中华东谈主民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等相关法律、法例的礼貌，本公司董事、高档照拂东谈主员已依 法履行诚信和努力遵法的义务和拖累。    中国证券监督照拂委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交游所（以下简称 “深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行可转机公司债券上市及相关事项 的宗旨，均不标明对本公司的任何保证。    本公司及上市保荐东谈主提醒普遍投资者防范，凡本上市公告书未触及的相关内容，请 投资者查阅 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）表现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙 江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募确认书》（以下简 称“《召募确认书》         ”）全文。    如无终点确认，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募确认书》疏通。                      第二节 概览    一、可转机公司债券简称：嘉益转债    二、可转机公司债券代码：123250    三、可转机公司债券刊行数目：39,793.84 万元（3,979,384 张）    四、可转机公司债券上市数目：39,793.84 万元（3,979,384 张）    五、可转机公司债券上市方位：深圳证券交游所    六、可转机公司债券上市时辰：2024 年 11 月 26 日    七、可转机公司债券存续的起止日期：自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日 至 2030 年 11 月 6 日。    八、可转机公司债券转股的起止日期：自愿行已毕之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）（即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个月后的第一个交游日（2025 年 5 月 13 日）起，至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如该日为法定节假或非交游日，则 顺延至下一个交游日）。    九、可转机公司债券付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。    付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交游日，公司将在每年 付息日之后五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 转机成公司股票的可转债不享受往日度及以后计息年度利息。    十、可转机公司债券登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）。    十一、保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司。    十二、可转机公司债券的担保情况：本次刊行可转债不提供担保。    十三、信用评级情况：主体信用级别为 A+，本次刊行可转债的信用级别为 A+。    十四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。                     第三节 序言   本上市公告书笔据《中华东谈主民共和国公司法》                      《中华东谈主民共和国证券法》                                 《证券刊行 上市保荐业务照拂办法》           《上市公司证券刊行注册照拂办法》                          （以下简称“《照拂办法》”） 《深圳证券交游所创业板股票上市功令》以过火他相关的法律法例的礼貌编制。   经中国证券监督照拂委员会证监许可〔2023〕2740 号文得意注册，公司于 2024 年 额 39,793.84 万元。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公 司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁灭优先配售部分） 通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分 由主承销商包销。   经深交所得意，公司 39,793.84 万元可转机公司债券将于 2024 年 11 月 26 日起在深 圳证券交游所挂牌交游，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。   公司已于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江嘉益 保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募确认书》全文。                          第四节 刊行东谈主概况 一、刊行东谈主基本情况   公司称呼          浙江嘉益保温科技股份有限公司   英文称呼          Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.   成随即间          2004 年 5 月 12 日   注册老本          103,869,300.00 元   股票上市地         深圳证券交游所  A 股股票简称        嘉益股份  A 股股票代码        301004   法定代表东谈主         戚兴华   注册地址          浙江省金华市武义县   办公地址          浙江省金华市武义县    电话           0579-89075611    传真           0579-89075611                 一般技俩：金属成品研发；家用电器研发；金属制日用品制造；玻璃保温容                 器制造；塑料成品制造；家用电器制造；日用陶瓷成品制造；文化、办公用                 开采制造；体育用品及器材制造；金属成品销售；塑料成品销售;日用品销   策动范围                 售；家用电器销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；                 货品相差口；时间相差口（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主                 开展策动行径） 二、刊行东谈主股本结构及前十名鼓吹捏股情况   末端 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主股本结构如下：          股份类别                             数目（股）                   比例（%） 一、有限售条件股份                                             8,192,837             7.89 国度捏股                                                          -                - 国有法东谈主捏股                                                        -                - 其他内资捏股                                                8,192,837             7.89 其中：境内当然东谈主捏股                                            8,192,837             7.89    境内法东谈主捏股                                                     -                - 二、无穷售条件股份                                            95,676,463            92.11 东谈主民币庸碌股股票                                             95,676,463            92.11          悉数                                         103,869,300           100.00       末端 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名鼓吹捏股情况如下：                                                         捏股比例      有限售条件股 序号           鼓吹                鼓吹性质       捏股数目（股）                                                         （%）       份数目（股）        浙江嘉韶云华投资照拂有限          境内非国有法             公司                 东谈主        武义嘉金投资照拂联合企业          境内非国有法           （有限联合）               东谈主        中国工商银行股份有限公司           券投资基金        中信银行股份有限公司－永        赢睿信羼杂型证券投资基金        中国开发银行股份有限公司            投资基金                 悉数                         80,910,933     77.90     6,398,437 三、刊行东谈主控股鼓吹及执行适度情面况       （一）控股鼓吹       末端 2024 年 9 月 30 日，嘉韶云华捏有刊行东谈主 47.39%的股份，为公司控股鼓吹。 嘉韶云华基本情况如下： 称呼                 浙江嘉韶云华投资照拂有限公司 成随即间               2017 年 4 月 12 日 注册老本               3,000 万元东谈主民币 实收老本               3,000 万元东谈主民币 法定代表东谈主              戚兴华 注册地址               浙江省金华市武义县永利金齐 7 幢 187 铺 鼓吹组成               戚兴华捏股 52%，陈晨曦捏股 48%                    投资照拂、钞票照拂、商务商量（未经金融等行业监管部门批准不得从 策动范围               事领受入款、融资担保、代客答理、向社会公众集（融）资等金融业务）。                    （照章须经批准的技俩，经相关部门批准后方可开展策动行径） 主营业务               除捏有公司 47.39%股份外，未开展其他业务 与刊行东谈主主营业务关系         无     自公司上市以来，公司控股鼓吹未发生变更。     （二）执行适度东谈主     末端 2024 年 9 月 30 日，戚兴华、陈晨曦妻子悉数适度公司 72.21%的表决权，系 公司执行适度东谈主，其中：戚兴华、陈晨曦妻子通过嘉韶云华波折捏有公司 47.39%的股 份；戚兴华顺利捏有公司 8.21%的股份，通过嘉金投资波折适度公司 9.03%的股份；陈 晨曦顺利捏有公司 7.58%的股份。     戚兴华，1980 年出身，中国国籍，无境外永远居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用成品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益 日用成品有限公司总司理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限践诺董事；2017 年     陈晨曦女士，1977 年出身，中国国籍，无境外永远居留权，中专学历。1996 年 10 月至 1998 年 12 月任浙江永康力士达铝业有限公司销售司帐；1999 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用成品有限公司司帐；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制 品有限公司监事；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限监事、采购员；2017 年 11 月 至 2023 年 12 月任嘉益股份董事。现任嘉益股份销售总监助理。     自公司上市以来，公司执行适度东谈主未发生变更。     （三）股份是否存在质押或其他有争议情况     末端 2024 年 9 月 30 日，公司控股鼓吹、执行适度东谈主捏有的公司股份不存在质押、 冻结或者其他有争议的情况。     （四）控股鼓吹、执行适度东谈主适度的其他企业情况     末端 2024 年 9 月 30 日，控股鼓吹嘉韶云华无其他对外投资，执行适度东谈主戚兴华、 陈晨曦适度的其他企业情况如下：                                      注册老本/认 序            鼓吹称呼及捏股                          主要分娩策动   主要业务性      公司称呼                  成立日期      缴出资（万 号              情况                               地        质                                        元）      浙江嘉韶云              戚兴华捏股 52%、 2017 年 4 月                     投资、商量              陈晨曦捏股 48%     12 日                          照拂       有限公司                                       注册老本/认 序            鼓吹称呼及捏股                            主要分娩策动    主要业务性      公司称呼                 成立日期        缴出资（万 号              情况                                 地         质                                         元）     武义嘉金投              戚兴华捏股 5.6%     资照拂联合                 2017 年 12     企业（有限合                 月8日                联合东谈主       伙）     武义镁嘉商    戚兴华捏股 5%、    2021 年 12                       未开展执行     贸有限公司    陈晨曦捏股 95%     月 17 日                           策动     上海加哥网                            月 10 日                           策动       公司 四、刊行东谈主主要策动情况     公司的主营业务为各式不同材质的饮品、食物容器的研发遐想、分娩与销售，主要 居品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈 钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以过火他新材料的日用饮品、 食物容器。     进程多年发展，公司居品已造成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于 不锈钢真空保温器皿造成了较为丰富的居品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶 等多种类型居品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外不雅前锋、功能丰富等上风。 非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。      系列        类别                             居品图示     不锈钢真空             不锈钢真空保温杯     保温器皿 系列          类别       居品图示       不锈钢真空保温壶       不锈钢真空焖烧罐       不锈钢真空保温瓶 非真空       汽车杯 器皿 系列         类别        居品图示      不锈钢杯      塑料杯      玻璃杯                       第五节 刊行与承销 一、本次刊行情况 司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁灭优先配售部分） 通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分 由主承销商包销。                                                          占总刊行量的比例           类   别       配售数目（张）          配售金额（元）                                                            （%）           原鼓吹              1,275,314     127,531,400              32.05      网上社会公众投资者             2,649,374     264,937,400              66.58     保荐东谈主（主承销商）包销              54,696          5,469,600             1.37           合   计            3,979,384     397,938,400             100.00               捏有东谈主称呼                 捏有量（张）          占刊行总量比例（%）     中信银行股份有限公司－永赢睿信羼杂     型证券投资基金           捏有东谈主称呼                  捏有量（张）           占刊行总量比例（%）      中国银行股份有限公司－永赢宏泽一年      按时绽放纯真成立羼杂型证券投资基金      中国工商银行－易方达价值成长羼杂型      证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限公司－永赢      破钞主题纯真成立羼杂型证券投资基金      中国开发银行股份有限公司－兴全社会      拖累羼杂型证券投资基金      中国开发银行股份有限公司－南边景气      驱动羼杂型证券投资基金                技俩                        不含税金额（万元）            承销及保荐费                                        500.00               讼师费                                         51.89            审计及验资费                                         94.34               资信评级费                                       28.30 信息表现、登记职业费、刊行手续费过火他用度                                     22.13                悉数                                        696.65 二、本次承销情况      本次可转机公司债券刊行总额为 39,793.84 万元，向原鼓吹优先配售 1,275,314 张， 即 127,531,400 元，占本次刊行总量的 32.05%；网上投资者缴款认购的可转债数目为 三、本次刊行资金到位情况      本次刊行可转机公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主承销商） 于 2024 年 11 月 13 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健司帐师事务所（特 殊庸碌联合）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕457 号《考据敷陈》。 四、本次刊行相关机构   （一）保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司  称呼：浙商证券股份有限公司  法定代表东谈主：吴承根  保荐代表东谈主：罗军、蒋根宏  技俩协办东谈主：章超迪  承办东谈主员：杨悦阳、潘洵、范光华、谭迪、袁润典  办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号  商量电话：0571-87902574  传真：0571-87901974   （二）讼师事务所：上海兰迪讼师事务所  事务所负责东谈主：刘逸星  办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 16 楼  承办讼师：张小英、刘欢  商量电话：021-66529952  传真：021-66522252   （三）审计及验资机构：天健司帐师事务所（特别庸碌联合）  事务所负责东谈主：钟开国  办公地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座  承办司帐师：黄元喜、徐丹  商量电话：0571-88216888 传真：0571-88216999 （四）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主：张剑文 办公地址：深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 承办东谈主员：顾春霞、洪烨 商量电话：021-51035670 传真：021-51035670 （五）肯求上市的交游所：深圳证券交游所 办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号 商量电话：0755-88668888 传真：0755-82083295 （六）证券登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交游所广场 22-28 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000                       第六节 刊行要求 一、本次刊行基本情况    本次可转债刊行决策及相关事项依然公司第二届董事会第二十二次会议及 2022 年 度鼓吹大会审议通过。 减公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金金额暨调养公司向不特定对象刊行 可转机公司债券决策的议案》等议案。    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《对于延长公 开刊行可转机公司债券鼓吹大会决议灵验期的议案》《对于提请鼓吹大会延长授权董事 会及董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可转机公司债券具体事宜灵验期 的议案》，得意将本次公开刊行可转机公司债券的鼓吹大会决议灵验期及授权期限自届 满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 25 日。2024 年 4 月 19 日，刊行东谈主召开    本次刊行已于 2023 年 10 月 20 日经深圳证券交游所审核通过，并于 2023 年 12 月 得到中国证券监督照拂委员会证监许可〔2023〕2740 号文得意注册。 净额东谈主民币 390,971,864.16 元。 目：                                                      单元：万元                                                    拟使用召募资金            技俩称呼           实檀越体       技俩总投资                                                       干与 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯                          嘉益越南公司        24,143.38      20,000.00 分娩开发技俩 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩                            公司          30,854.70      10,000.00 线开发技俩 补充流动资金                     公司           9,793.84       9,793.84                   悉数                   64,791.92      39,793.84 二、本次可转机公司债券刊行要求      （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该可转债及翌日 转机的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。      （二）刊行界限    本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 39,793.84 万元，刊行数目为 3,979,384 张。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行可转债期限为自愿行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月      （五）债券利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六 年 2.50%。      （六）还本付息的期限和景色    本次刊行的可转债每年付息一次，到期退回通盘未转股的可转债本金和支付终末一 年利息。   年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自本次刊行首日起每满一年可 享受确当期利息，盘算公式为：   I=B×i   I：指年利息额   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债 权登记日捏有的可转债票面总金额   i：指往日票面利率   （1）本次可转债每年付息一次，计息肇始日为本次可转债刊行首日。   （2）付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假 日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为 一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由董事会笔据相关法律法例及深圳证券交 易所的礼貌细目。   （3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交游日，公司将 在每年付息日之后五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登 记日）转机成公司股票的可转债不享受往日度及以后计息年度利息。   （4）可转债捏有东谈主所赚钱息收入的交代税项由可转债捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行已毕之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）                                            （即召募资 金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个交游日（2025 年 5 月 13 日）起至可转 债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日； 顺缓时间付息款项不另计息）。债券捏有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次 日成为公司鼓吹。   （八）转股价钱的细目和调养   本次刊行的可转机公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募确认书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调养的情形，则对调养前交游日的交游价按进程相应除权、除息调养后的价钱盘算） 和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该二十个 交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交 易总额/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后礼貌，将按下述公式对转股价钱进行调养（保留一丝点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；   上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。   其中：P0 为调养前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调养 后灵验的转股价。   公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将按次进行转股价钱调养，并公告转股 价钱调养日、调养办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行可转债 捏有东谈主转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按调养后的转 股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股策动、股权引发或为钦慕公司价值及鼓吹利 益所必需的股份回购以外）、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东谈主的债权益益或转股养殖权益 时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护捏有东谈主权益的原则调 整转股价钱。相关转股价钱调养内容及操作办法将依据其时国度相关法律法例及证券监 管部门的相关礼貌来制订。   （九）转股价钱的向下修正   在可转债存续时间，当公司股票在职意联络三十个交游日中至少十五个交游日收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交鼓吹大 会表决，该决策须经出席会议鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会 表决时，捏有本次刊行可转债的鼓吹应当规避。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前一个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则调养日前的交游日按调养 前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱 盘算。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记 日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股肯求并践诺修正后的转股 价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应按 修正后的转股价钱践诺。   （十）转股数目的细目景色   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算景色为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额，P 为肯求 转股当日灵验的转股价。   转股时不及转机为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关规 定，在可转债捏有东谈主转股当日后五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十一）赎回   本次刊行可转债到期后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债票面面值的   在转股期内，当下述任意一种情形出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）公司股票在职何联络三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则调养日前的交游日按调养 前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及以后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱 盘算。   （十二）回售   在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任何联络三十个交游日收盘价钱 低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一谈或部分可转债按面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形， 则调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及以后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述联络三十 个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起再行盘算。   在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述 商定条件诈骗回售权一次；若初度知足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的回 售讲述期内讲述并实施的，该计息年度不应再诈骗回售权，可转债捏有东谈主不可屡次诈骗 部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金投资技俩实施情况与公司在召募确认书中的承诺 情况比拟出现紧要变化，且该变化笔据中国证监会的相关礼貌被视作编削召募资金用途 或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售权益。可转债 捏有东谈主有权将其捏有的一谈或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的回售讲述期内回售；该次申 报期内作假施回售的，不应再诈骗附加回售权。      （十三）转股后的股利分拨   因本次刊行可转债转股而增多的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利发 放股权登记日登记在册的通盘庸碌股鼓吹（含因可转债转股造成的鼓吹）均参与当期利 润分拨，享有同等权益。      （十四）刊行景色及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国 结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放 弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包 销。   本次可转债的刊行对象为：              （1）向刊行东谈主原鼓吹优先配售：刊行公告公布的股权登 记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登            （2）网上刊行：捏有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、 记在册的刊行东谈主通盘鼓吹； 法东谈主、证券投资基金、妥当法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例梗阻者以外）。 其中当然东谈主需笔据《对于完善可转机公司债券投资者适合性照拂相关事项的见知》（深 证上〔2023〕511 号）等礼貌已灵通向不特定对象刊行的可转债交游权限。（3）本次发 行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。      （十五）向原鼓吹配售的安排   本次刊行可转债向原鼓吹优先配售，原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的捏有嘉益股份的股份数目按每股配 售 3.8311 元可转债的比例盘算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转机为可转债张数， 每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.038311 张可转债。原鼓吹有权毁灭配售权。   刊行东谈主现存 A 股总股本 103,869,300 股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售 比例盘算，原鼓吹可优先配售的可转债上限总额为 3,979,336 张，约占本次刊行的可转 债总额的 99.9988%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南 践诺，最终优先配售总额可能略有各别。      （十六）债券捏有东谈主及债券捏有东谈主会议   （1）依照其所捏有的本期可转债数额享有商定利息；   （2）笔据《可转债召募确认书》商定的条件将所捏有的本期可转债转为公司股票；   （3）笔据《可转债召募确认书》商定的条件诈骗回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司轨则的礼貌转让、赠与或质押其所捏有的本期可 转债；   （5）依照法律、公司轨则的礼貌得到相关信息；   （6）按《可转债召募确认书》商定的期限和景色要求公司偿付本期可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等相关礼貌参与或交付代理东谈主参与债券捏有东谈主会议并行 使表决权；   （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。   （1）遵命公司刊行的本期可转债要求的相关礼貌；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）遵命债券捏有东谈主会议造成的灵验决议；   （4）除法律、法例礼貌及《可转债召募确认书》商定之外，不得要求公司提前偿 付本期可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司轨则礼貌应当由债券捏有东谈主承担的其他义务。 集债券捏有东谈主会议   （1）拟变更可转债召募确认书的商定；   （2）拟修改本债券捏有东谈主会议功令；   （3）拟变更债券受托照拂东谈主或受托照拂契约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工捏股策动、股权引发或为钦慕公司价值及股 东权益而进行股份回购导致的减资以外）、归并等可能导致偿债才略发生紧要不利变化， 需要决定或者授权选拔相应措施；   （6）公司分立、被托管、结果、肯求收歇或者照章进入收歇步履；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；   （8）公司董事会、单独或者悉数捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券捏有东谈主书面提议召开；   （9）公司照拂层不可肤浅履行职责，导致公司债务送还才略濒临严重不细目性；   （10）公司提倡债务重组决策的；   （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要本体影响的事项；   （12）笔据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交游所及债券捏有东谈主会议功令 的礼貌，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或悉数捏有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券捏有东谈主；   （3）可转债受托照拂东谈主   （4）中国证券监督照拂委员会礼貌的其他机构或东谈主士。   （十七）本次召募资金用途   公司本次刊行可转债拟召募资金总额不卓越 39,793.84 万元，扣除刊行用度后，募 集资金净额拟投资于以下技俩：                                                  单元：万元                                                拟使用召募资金          技俩称呼            实檀越体     技俩总投资                                                   干与 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯                          嘉益越南公司    24,143.38      20,000.00 分娩开发技俩 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩                            公司      30,854.70      10,000.00 线开发技俩 补充流动资金                     公司       9,793.84       9,793.84                 悉数                 64,791.92      39,793.84   若本次执行召募资金净额（扣除刊行用度后）少于技俩拟干与召募资金总额，召募 资金不及部分由公司自筹搞定。本次召募资金到位前，公司将笔据召募资金投资技俩进 度的执行情况以自筹资金先行干与，并在召募资金到位后按摄影关法例礼貌的步履赐与 置换。“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩线开发技俩”总投资 30,854.70 万元，公 司于 2021 年头度公开刊行股票并在创业板上市时已召募 11,000.00 万元用于上述技俩建 设。由于上次召募资金远低于上述技俩计算投资总额，为保证技俩的凯旋实施，进步公 司举座竞争力，公司本次拟向不特定对象刊行可转机公司债券并使用本次拟召募资金   （十八）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十九）评级事项   笔据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级敷陈》，评定公司的主体信用级别为 A+， 本次刊行可转债的信用级别为 A+，评级计算为踏实。评级机构在本次可转债的存续期 内，每年将对可转债进行追踪评级。   （二十）召募资金存管   公司依然制定《召募资金照拂轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会决 定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目。   （二十一）本次刊行决策的灵验期   公司本次创业板向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自本次刊行方 案经鼓吹大会审议通过之日起盘算。          第七节 刊行东谈主的资信和担保情况 一、可转机公司债券的信用级别及资信评级机构   公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评级。笔据中证鹏元资信评估 股份有限公司出具的《浙江正元贤慧科技股份有限公司 2024 年可转机公司债券信用评 级敷陈》，刊行东谈主主体信用评级为 A+，本次可转机公司债券信用评级为 A+，评级计算 为踏实。中证鹏元资信评估股份有限公司在本次可转债的存续期内，将每年至少进行一 次追踪评级。 二、可转机公司债券的担保情况   本次刊行的可转机公司债券不提供担保。 三、最近三年及一期债券刊行过火偿还的情况   最近三年及一期，公司未刊行过任何形势的公司债券。   最近三年及一期，公司均按商定偿还债务，不存在债务爽约或者蔓延支付本息的情 形。 四、刊行东谈主交易信誉情况   公司资信景色优良，信誉度较高，未发生过债务过时或其他爽约情形。                      第八节 偿债措施    敷陈期内，公司偿债才略主要财务计算如下：         技俩 流动比率（倍）                           2.40           3.20           3.04           4.05 速动比率（倍）                           1.77           2.68           2.47           3.17 钞票欠债率（母公司）                    21.78%          19.55%         22.51%         17.22% 钞票欠债率（归并）                     26.27%          20.51%         23.31%         17.97%         技俩            2024 年 1-9 月        2023 年度        2022 年度        2021 年度 利息保险倍数（倍）                     342.85          344.43        5,241.83       2,702.08 息税折旧摊销前利润（万元）               65,930.77       57,678.21      32,943.21      11,066.74 经 营活 动产 生的现 金流量 净额 （万元） 注：上述计算的盘算方法如下： 流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债 钞票欠债率=欠债悉数/钞票悉数 利息保险倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/计入财务用度的利息开销 息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋固定钞票折旧、油气钞票折耗、分娩性生物质产折旧 ＋无形钞票摊销＋长久待摊用度摊销+使用权钞票折旧    末端 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司的流动比率折柳为 具有变现才略相对较强的钞票以保险流动欠债的偿付，短期偿债才略较好。    末端 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司归并口径的钞票负 债率折柳为 17.97%、23.31%、20.51%和 26.27%，公司钞票欠债率举座处于合理水平。 本金及利息，付息才略较强。    总体来看，公司短期偿债才略较好、钞票欠债率处于合理水平、利息保险倍数较高， 且银行信用细密，公司总体偿债才略较强。                    第九节 财务与司帐费力 一、审计宗旨情况    天健司帐师事务所（特别庸碌联合）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务 敷陈进行了审计，并折柳出具了天健审20224308 号轨范无保属宗旨的审计敷陈、天健 审20234568 号轨范无保属宗旨的审计敷陈和天健审2024723 号轨范无保属宗旨的审 计敷陈。司帐师觉得刊行东谈主的财务报表在通盘紧要方面按照企业司帐准则的礼貌编制， 公允反应了嘉益股份 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务景色以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的归并及母公司策动效果和 现款流量。 二、最近三年及一期主要财务计算    （一）钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据                                                                            单元：万元     技俩    钞票总额            227,814.17        164,340.45           113,185.77         73,711.63    欠债总额             59,855.86            33,711.91         26,381.97         13,242.99 包摄于母公司通盘  者权益悉数                                                                            单元：万元     技俩         2024 年 1-9 月       2023 年度              2022 年度           2021 年度    营业收入            198,516.41        177,540.19           125,954.22         58,562.89    营业利润             61,942.85            54,645.87         31,108.79          9,389.15    利润总额             61,908.98            54,479.13         31,033.35          9,304.56    净利润              53,098.88            47,203.29         27,115.80          8,153.04 包摄于母公司通盘  者的净利润                                                                               单元：万元     技俩            2024 年 1-9 月        2023 年度              2022 年度           2021 年度 策动行径产生的现款流    量净额 投资行径产生的现款流                       -15,942.03          -33,762.45         -11,488.13        -13,178.33    量净额 筹资行径产生的现款流                       -16,379.58           -6,954.16             417.24         13,909.49    量净额   （二）主要财务计算    技俩        9 月 30 日/2024 年                                   日/2023 年度             日/2022 年度          日/2021 年度 流动比率（倍）                  2.40                3.20                 3.04               4.05 速动比率（倍）                  1.77                2.68                 2.47               3.17 息税折旧摊销前利 润（万元） 利息保险倍数（倍）             342.85               344.43             5,241.83           2,702.08 钞票欠债率（母公司 报表） 钞票欠债率（归并报 表） 应收账款盘活率（次 /年） 存货盘活率（次/年）               4.39                6.47                 6.31               4.83 总钞票盘活率（次/ 年） 策动性现款流量净 额（万元） 每股策动行径净现 金流量（元） 每股净现款流量                         -0.19                1.57                 1.60               1.00 （元） 包摄于母公司通盘 者每股净钞票（元） 研发用度占营业收 入的比例 注：1、流动比率＝流动钞票/流动欠债 旧＋无形钞票摊销＋长久待摊用度摊销+使用权钞票折旧   （三）净钞票收益率及每股收益   笔据中国证监会《公开刊行证券公司信息编报功令第 9 号—净钞票收益率和每股收 益的盘算及表现》（2010 年校正）的礼貌，敷陈期内公司的净钞票收益率和每股收益情 况如下：                                       加权平均净钞票     每股收益（元/股）        技俩             时间                                        收益率（%）     基本      稀释 包摄于公司庸碌股鼓吹的净       2023 年度                43.90    4.71        4.64      利润            2022 年度                37.18    2.72        2.72 扣除颠倒常损益后包摄于普       2023 年度                43.38    4.65        4.59   通股鼓吹的净利润         2022 年度                37.05    2.71        2.71 三、财务信息的查阅   投资者欲了解公司的防卫财务费力，敬请查阅公司财务敷陈。投资者可浏览巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查阅上述财务敷陈。 四、本次可转机公司债券转股的影响   如本次可转机公司债券一谈转股，按开动转股价钱 116.05 元/股盘算（不商量刊行   ，则公司鼓吹权益增多 39,793.84 万元，总股本增多约 342.90 万股。 用度） 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交游业务 公司本次可转机公司债券不参与质押式回购交游业务。        第十一节 本次可转债妥当上市的本体条件 一、本次证券刊行妥当《证券法》礼貌的相关条件   保荐东谈主对刊行东谈主妥当《证券法》对于向不特定对象刊行可转机公司债券条件的情况 进行了逐项核查。经核查，保荐东谈主觉得刊行东谈主本次刊行妥当《证券法》礼貌的刊行条件， 具体情况如下：   （一）公司妥当《证券法》第十五条文定的相关内容   公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律法例、表任意文献的要求， 缔造鼓吹大会、董事会、监事会及相关的策动机构，具有健全的法东谈主治理结构。公司建 立健全了各部门的照拂轨制，鼓吹大会、董事会、监事会等按照《公司法》                                 《公司轨则》 及公司各项职责轨制的礼貌，诈骗各自的权益，履行各自的义务，运行细密。   综上，公司妥当《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行细密的组织机构”的 礼貌。 前后孰低者计）折柳为 7,637.77 万元、27,094.79 万元和 46,644.25 万元，平均可分拨利 润为 27,125.60 万元。本次可转机债券拟召募资金 39,793.84 元，参考近期债券商场的发 行利率水平并经合理料到，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司各类债券一年的 利息。   综上，公司妥当《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公 司债券一年利息”的礼貌。   公司妥当《照拂办法》对刊行证券的一般礼貌及向不特定对象刊行可转债的终点规 定，妥当经国务院批准的国务院证券监督照拂机构礼貌的其他条件。   综上，公司妥当《证券法》第十五条“（三）国务院礼貌的其他条件”的礼貌。   公司本次召募资金拟一谈用于“越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯分娩开发项   “年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯分娩线开发技俩”以及“补充流动资金”，召募 目”、 资金一谈用于主营业务，妥当国度产业政策和相关环境保护、地盘照拂等法律、行政法 规礼貌。公司向不特定对象刊行可转债筹集的资金，按照召募确认书所列资金用途使用； 编削资金用途，须经债券捏有东谈主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金， 无须于弥补亏空和非分娩性开销。   综上，公司妥当《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公 司债券召募办法所列资金用途使用；编削资金用途，必须经债券捏有东谈主会议作出决议。 公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏空和非分娩性开销”的礼貌。   （二）公司妥当《证券法》第十二条第二款的礼貌   公司妥当《照拂办法》对于向不特定对象刊行可转债的一般礼貌及对于可转债刊行 承销的终点礼貌，妥当经国务院批准的国务院证券监督照拂机构礼貌的其他条件，妥当 《证券法》第十二条第二款“上市公司刊行新股，应当妥当经国务院批准的国务院证券 监督照拂机构礼貌的条件，具体照拂办法由国务院证券监督照拂机构礼貌”。   （三）公司妥当《证券法》第十七条的礼貌   末端本上市公告书签署日，公司不存在不得再次公开刊行公司债券的下列情形：   （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有爽约或者蔓延支付本息的事实，仍 处于络续状态；   （2）违背《证券法》礼貌，编削公开刊行公司债券所募资金的用途。   综上，公司妥当《证券法》第十七条的礼貌。 二、本次证券刊行妥当《照拂办法》及《证券期货法律适宅心见第 18 号》向不特定对 象刊行可转债的一般礼貌   （一）公司具备健全且运行细密的组织机构   公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律法例、表任意文献的要求， 缔造鼓吹大会、董事会、监事会及相关的策动机构，具有健全的法东谈主治理结构。公司建 立健全了各部门的照拂轨制，鼓吹大会、董事会、监事会等按照《公司法》                                 《公司轨则》 及公司各项职责轨制的礼貌，诈骗各自的权益，履行各自的义务，运行细密。   公司妥当《照拂办法》第九条考取十三条之“（一）具备健全且运行细密的组织机 构”的礼貌。   （二）现任董事、监事和高档照拂东谈主员妥当法律、行政法例礼貌的任职要求   公司现任董事、监事和高档照拂东谈主员具备任职阅历，巧合诚实和努力地履行职务， 不存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条考取一百八十条文定的行径， 且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交 易所的公开责问。   公司妥当《照拂办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高档照拂东谈主员妥当法律、 行政法例礼貌的任职要求”礼貌。   （三）具有好意思满的业务体系温存利面向商场孤立策动的才略，不存在对捏续策动有 紧要不利影响的情形   公司的东谈主员、钞票、财务、机构、业务孤立，巧合自主策动照拂，具有好意思满的业务 体系温存利面向商场孤立策动的才略，不存在对捏续策动有紧要不利影响的情形。   公司妥当《照拂办法》第九条之“（三）具有好意思满的业务体系温存利面向商场孤立 策动的才略，不存在对捏续策动有紧要不利影响的情形”的礼貌。   （四）司帐基础职责表率，里面适度轨制健全且灵验践诺，财务报表的编制和表现 妥当企业司帐准则和相关信息表现功令的礼貌，在通盘紧要方面公允反应了上市公司的 财务景色、策动效果和现款流量，最近三年财务司帐敷陈被出具无保属宗旨审计敷陈   公司严格按照《公司法》             《证券法》                 《深圳证券交游所创业板股票上市功令》和其他 的相关法律法例、表任意文献的要求，建立健全和灵验实施里面适度，合理保证策动管 理正当合规、钞票安全、财务敷陈及相关信息实在好意思满，提高策动遵守和效果，促进实 现发展计谋。公司建立健全了公司的法东谈主治理结构，造成科学灵验的职责单干和制衡机 制，保险了治理结构表率、高效运作。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确。公 司建立了有益的财务照拂轨制，对财务部的组织架构、职责职责、财务审批等方面进行 了严格的礼貌和适度。公司实行里面审计轨制，缔造审计部，配备审计东谈主员，对公司财 务收支和经济行径进行里面审计监督。   公司按照企业里面适度表率体系在通盘紧要方面保捏了与财务报表编制相关的有 效的里面适度。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务敷陈依然天健司帐师事务所 （特别庸碌联合）审计，并出具了天健审20224308 号、天健审20234568 号和天健审 2024723 号轨范无保属宗旨的审计敷陈。   公司妥当《照拂办法》第九条之“（四）司帐基础职责表率，里面适度轨制健全且 灵验践诺，财务报表的编制和表现妥当企业司帐准则和相关信息表现功令的礼貌，在所 有紧要方面公允反应了上市公司的财务景色、策动效果和现款流量，最近三年财务司帐 敷陈被出具无保属宗旨审计敷陈”的礼貌。   （五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资   末端 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。   公司妥当《照拂办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额 较大的财务性投资”的礼貌。   （六）公司不存在不得向不特定对象刊行可转机公司债券的情形   末端本上市公告书签署日，公司不存在《照拂办法》第十条文定的不得向不特定对 象刊行股票的情形，具体如下： 处罚，或者最近一年受到证券交游所公开责问，或者因涉嫌作恶正被司法机关立案调查 或者涉嫌坐法违章正在被中国证监会立案造访的情形； 开承诺的情形； 挪用财产或者卤莽社会方针商场经济次第的刑事作恶，或者存在严重毁伤上市公司利益、 投资者正当权益、社会大家利益的紧要坐法行径的情形。   公司妥当《照拂办法》第十条的相关礼貌。   （七）公司不存在不得刊行可转机公司债券的情形   末端本上市公告书签署日，公司不存鄙人列情形： 于络续状态； 办法》第十四条的相关礼貌。   公司妥当《照拂办法》第十四条的相关礼貌。   （八）公司召募资金使用妥当礼貌   公司本次刊行可转机公司债券召募资金拟用于以下技俩：                                                   单元：万元          技俩称呼          实檀越体     技俩总投资         拟使用召募资金干与 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温                        嘉益越南公司     24,143.38        20,000.00 杯分娩开发技俩 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生                         公司        30,854.70        10,000.00 产线开发技俩 补充流动资金                  公司         9,793.84         9,793.84                 悉数                64,791.92        39,793.84   公司本次召募资金未用于弥补亏空和非分娩性开销，且妥当下列礼貌：“   （一）妥当国度产业政策和相关环境保护、地盘照拂等法律、行政法例礼貌；   （二）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得顺利或者 波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；   （三）召募资金技俩实施后，不会与控股鼓吹、执行适度东谈主过火适度的其他企业新 增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交游，或者严重影响公司分娩策动的 孤立性。    ”   公司本次召募资金使用妥当《照拂办法》第十二条和第十五条的相关礼貌。   （九）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 前后孰低者计）折柳为 7,637.77 万元、27,094.79 万元和 46,644.25 万元，平均可分拨利 润为 27,125.60 万元。本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金 39,793.84 万元， 参考近期可转机公司债券商场的刊行利率水平并经合理料到，公司最近三年平均可分拨 利润足以支付可转机公司债券一年的利息。   公司妥当《照拂办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司 债券一年的利息”的礼貌。   （十）具有合理的钞票欠债结构和肤浅的现款流量 公司钞票欠债率（归并报表口径）折柳为 17.97%、23.31%、20.51%和 26.27%，保捏在 合理水平，不存在紧要偿债风险，具有合理的钞票欠债结构。2021 年度、2022 年度、 公司执行分娩策动情况。本次刊行完成后，累计债券余额占最近一期末净钞票的 23.69%， 未卓越 50%。   公司妥当《照拂办法》第十三条第一款第（三）项和《证券期货法律适宅心见第 18 号》中“具有合理的钞票欠债结构和肤浅的现款流量”的礼貌。 三、本次证券刊行妥当《照拂办法》对于可转债刊行承销的终点礼貌   （一）本次刊行妥当《照拂办法》第六十一条的礼貌：可转债应当具有期限、面值、 利率、评级、债券捏有东谈主权益、转股价钱及调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正 等成分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商细目    本次可转债刊行决策依然公司董事会、鼓吹大会审议通过，包括期限、面值、利率、 评级、债券捏有东谈主权益、转股价钱及调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等成分。 向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商协商细目。    本次刊行可转债期限为自愿行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月    本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六 年 2.50%。    笔据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级敷陈》，评定公司的主体信用级别为 A+， 本次刊行可转债的信用级别为 A+，评级计算为踏实。评级机构在本次可转债的存续期 内，每年将对可转债进行追踪评级。    （1）依照其所捏有的本期可转债数额享有商定利息；    （2）笔据《可转债召募确认书》商定的条件将所捏有的本期可转债转为公司股票；    （3）笔据《可转债召募确认书》商定的条件诈骗回售权；    （4）依照法律、行政法例及公司轨则的礼貌转让、赠与或质押其所捏有的本期可 转债；   （5）依照法律、公司轨则的礼貌得到相关信息；   （6）按《可转债召募确认书》商定的期限和景色要求公司偿付本期可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等相关礼貌参与或交付代理东谈主参与债券捏有东谈主会议并行 使表决权；   （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。   （1）开动转股价钱的细目依据   本次刊行的可转机公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募确认书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调养的情形，则对调养前交游日的交游价按进程相应除权、除息调养后的价钱盘算） 和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该二十个 交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交 易总额/该日公司股票交游总量。   （2）转股价钱的调养景色及盘算公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后礼貌，将按下述公式对转股价钱进行调养（保留一丝点后两位，终末一位 四舍五入）     ：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。   其中：P0 为调养前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调养 后灵验的转股价。   公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将按次进行转股价钱调养，并公告转股 价钱调养日、调养办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行可转债 捏有东谈主转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按调养后的转 股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股策动、股权引发或为钦慕公司价值及鼓吹利 益所必需的股份回购以外）、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债捏有东谈主的债权益益或转股养殖权益 时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护捏有东谈主权益的原则调 整转股价钱。相关转股价钱调养内容及操作办法将依据其时国度相关法律法例及证券监 管部门的相关礼貌来制订。   （1）到期赎回   本次刊行可转债到期后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债票面面值的   （2）有条件赎回   在转股期内，当下述任意一种情形出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   ①公司股票在职何联络三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则调养日前的交游日按调养 前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及以后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱 盘算。   （1）有条件回售   在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任何联络三十个交游日收盘价钱 低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一谈或部分可转债按面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形， 则调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及以后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述联络三十 个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起再行盘算。   在可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述 商定条件诈骗回售权一次；若初度知足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告的回 售讲述期内讲述并实施的，该计息年度不应再诈骗回售权，可转债捏有东谈主不可屡次诈骗 部分回售权。   （2）附加回售   若公司本次刊行可转债召募资金投资技俩实施情况与公司在召募确认书中的承诺 情况比拟出现紧要变化，且该变化笔据中国证监会的相关礼貌被视作编削召募资金用途 或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售权益。可转债 捏有东谈主有权将其捏有的一谈或部分可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的回售讲述期内回售；该次申 报期内作假施回售的，不应再诈骗附加回售权。   （1）修正权限与修正幅度   在可转债存续时间，当公司股票在职意联络三十个交游日中至少十五个交游日收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交鼓吹大 会表决，该决策须经出席会议鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会 表决时，捏有本次刊行可转债的鼓吹应当规避。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前一个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则调养日前的交游日按调养 前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱 盘算。   （2）修正步履   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记 日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股肯求并践诺修正后的转股 价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股肯求应按 修正后的转股价钱践诺。   本次刊行妥当《照拂办法》第六十一条的礼貌。 月后方可转机为公司股票，转股期限由公司笔据可转债的存续期限及公司财务景色细目。 债券捏有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为上市公司鼓吹   本次刊行的可转债转股期自愿行已毕之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）                                            （即召募资 金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个交游日（2025 年 5 月 13 日）起至可转 债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日； 顺缓时间付息款项不另计息）。债券捏有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次 日成为公司鼓吹。   本次刊行妥当《照拂办法》第六十二条的礼貌。 股价钱应当不低于召募确认书公告日前二十个交游日上市公司股票交游均价和前一个 交游日均价   本次刊行的可转机公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募确认书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调养的情形，则对调养前交游日的交游价按进程相应除权、除息调养后的价钱盘算） 和前一个交游日公司股票交游均价，且不得朝上修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该二十个 交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交 易总额/该日公司股票交游总量。   本次刊行妥当《照拂办法》第六十四条的礼貌。 四、本次证券刊行妥当《可转机公司债券照拂办法》的相关礼貌   （一）债券受托照拂东谈主   刊行东谈主已遴聘浙商证券股份有限公司行为本次向不特定对象刊行可转债的受托管 理东谈主，并已签署了可转债受托照拂契约。浙商证券股份有限公司将按摄影关法律法例以 及可转债受托照拂契约的商定履行受托照拂职责。   本次刊行妥当《可转机公司债券照拂办法》第十六条的相关礼貌。   （二）捏有东谈主会议功令   刊行东谈主已制定《债券捏有东谈主会议功令》，并已在召募确认书中表现《债券捏有东谈主会 议功令》的主要内容。《债券捏有东谈主会议功令》已明确可转债捏有东谈主通过可转债捏有东谈主 会议诈骗权益的范围，可转债捏有东谈主会议的召集、见知、决策机制和其他热切事项。可 转债捏有东谈主会议按照《可转机公司债券照拂办法》的礼貌及会议功令的步履要求所造成 的决议对全体可转债捏有东谈主具有敛迹力。   本次刊行妥当《可转机公司债券照拂办法》第十七条的相关礼貌。   （三）刊行东谈主爽约拖累   刊行东谈主已在召募确认书中商定本次刊行的可转债爽约的情形、爽约拖累过火承担方 式以及可转债发生爽约后的诉讼、仲裁或其他争议搞定机制。   本次刊行妥当《可转机公司债券照拂办法》第十九条的相关礼貌。   综上，刊行东谈主本次证券刊行妥当《证券法》                     《照拂办法》                          《证券期货法律适宅心见第 向不特定对象刊行可转债的条件。              第十二节 其他热切事项  自召募确认书刊登日至上市公告书刊登前，刊行东谈主未发生下列可能对刊行东谈主有较大 影响的其他热切事项。  一、主要业务发展方向发生紧要变化；  二、所处行业或商场发生紧要变化；  三、主要干与、产出物供求及价钱紧要变化；  四、紧要投资；  五、紧要钞票（股权）收购、出售；  六、刊行东谈主住所变更；  七、紧要诉讼、仲裁案件；  八、紧要司帐政策变动；  九、司帐师事务所变动；  十、发生新的紧要欠债或紧要债项变化；  十一、刊行东谈主资信情况发生变化；  十二、其他应表现的紧要事项。            第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格遵命《中华东谈主民共和国公司法》                          《中华东谈主民共和国证券法》                                     《上 市公司证券刊行注册照拂办法》等法律、法例和中国证监会的相关礼貌，并自可转机公 司债券上市之日起作念到：   一、承诺实在、准确、好意思满、公温情实时地公布按时敷陈、表现通盘对投资者有重 大影响的信息，并接纳中国证监会、证券交游所的监督照拂；   二、承诺刊行东谈主在明察可能对可转机公司债券价钱产生误导性影响的任何大家传播 媒体出现的音讯后，将实时赐与公开浮现；   三、刊行东谈主董事、监事、高档照拂东谈主员和中枢时间东谈主员将细致听取社会公众的宗旨 和月旦，不利用已得到的内幕音讯和其他不正直技巧顺利或波折从事刊行东谈主可转机公司 债券的买卖行径；   四、刊行东谈主莫得无记录的欠债。              第十四节 上市保荐东谈主过火宗旨 一、上市保荐东谈主基本情况   保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司   法定代表东谈主：吴承根   保荐代表东谈主：罗军、蒋根宏   技俩协办东谈主：章超迪   承办东谈主员：杨悦阳、潘洵、范光华、谭迪、袁润典   办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号   商量电话：0571-87902574   传真：0571-87901974 二、上市保荐东谈主的保举宗旨   保荐东谈主浙商证券觉得：浙江嘉益保温科技股份有限公司本次向不特定对象刊行的可 转机公司债券上市妥当《中华东谈主民共和国公司法》                      《中华东谈主民共和国证券法》                                 《上市公司 证券刊行注册照拂办法》及《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等法律、法例及规 范性文献的礼貌，嘉益转债具备在深圳证券交游所上市的条件。浙商证券得意保举嘉益 转债在深圳证券交游所上市交游，并承担相关保荐拖累。   特此公告。 （本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 上市公告书》之盖印页）                        刊行东谈主：浙江嘉益保温科技股份有限公司                                    年   月   日 （本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 上市公告书》之盖印页）                   保荐东谈主（主承销商）：浙商证券股份有限公司                                年   月   日